Phương pháp đầu tư: Sử dụng phần mềm và bộ lọc

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là những phương pháp nền tảng để chọn được tài sản đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, khối lượng dữ liệu “khủng” từ thị trường sẽ khiến nhà đầu tư mất rất nhiều thời gian nếu chọn lọc theo cách thủ công. Vì vậy, để không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư tiềm năng cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư, trader nên kết hợp sử dụng phần mềm và bộ lọc, nhất là trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay. 

Tiếp cận

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về 3 loại phần mềm, bộ lọc công cụ tài chính khá phổ biến hiện nay. Đó là MT5, Amibroker và Tradingview.

I/ Phần mềm MT5

MT5 hay Metatrader 5 được MetaQuotes Software – công ty công nghệ khổng lồ về phần mềm giao dịch ra mắt vào năm 2010. Đây là nền tảng cho phép nhà đầu tư giao dịch trực tuyến trên thị trường ngoại hối, CFDs, chỉ số, cổ phiếu, tiền số, hàng hoá... Đồng thời, MT5 còn cung cấp các công cụ để hỗ trợ phân tích giá, dự đoán xu hướng thị trường, giúp thực hiện các giao dịch nâng cao một cách thuận tiện nên rất được giới trader chuyên nghiệp ưa chuộng.

MT5 được đánh giá cao về tốc độ giao dịch, thị trường giao dịch rộng lớn và các thông tin được cập nhật chính xác và minh bạch. So với “người anh em” MT4, MT5 có những ưu điểm nổi bật sau:

• Số lượng khung thời gian tăng từ 9 lên 21 (từ 1 phút tới 1 tháng), có thể tùy chỉnh đơn vị thời gian và cập nhật các phương pháp đo lường mới.

• Được tích hợp lịch kinh tế.

• Tích hợp hơn 80 chỉ báo kỹ thuật và công cụ hỗ trợ phân tích biểu đồ, có phần tóm tắt lịch sử giao dịch tự động trên biểu đồ chỉ số. Một số chỉ báo kỹ thuật điển hình là: Đường trung bình động hàm mũ (EMA), đường  phân kỳ hội tụ trung bình động MACD, điểm Pivot, Renko...

• Cung cấp 6 loại lệnh chờ (bổ sung thêm Buy Stop Limit và Sell Stop Limit).

• Cho phép xem lại lịch sử giao dịch trên thị trường chứng khoán.Ngôn ngữ lập trình MQL5 giúp các coder tạo ra chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh, các EAs (cố vấn chuyên gia) hay các Scripts hỗ trợ tối đa cho giao dịch.

• Cho phép phòng vệ rủi ro (hedging) nhằm mục đích đóng vị thế và bảo toàn lợi nhuận.

Khi sử dụng MT5, trader có thể theo dõi biến động tài sản, thêm chỉ báo kỹ thuật… theo các khu vực cụ thể như sau: 

Khu vực số 1: Nơi lựa chọn loại tài sản giao dịch.

Khu vực số 2: Nơi theo dõi biến động giá của các tài sản.

Khu vực số 3: Nơi thêm các chỉ báo kỹ thuật để phục vụ cho việc phân tích.

Khu vực số 4 (thanh công cụ): Chứa các dạng đồ thị, khung thời gian và các công cụ phân tích thủ công (đường và kênh xu hướng, đường kẻ ngang, Fibonacci...)

Để bắt đầu giao dịch, nhấn vào nút Buy (mua) hoặc Sell (bán) trên đồ thị, hoặc nhấn F9 để mở Bảng đặt lệnh.

II/ Phần mềm Amibroker

Amibroker là phần mềm hỗ trợ nhà đầu tư phân tích kỹ thuật chứng khoán, forex, tiền kỹ thuật số…  Amibroker cho phép người dùng vẽ biểu đồ thời gian thực, thử nghiệm, quét, thăm dò… đồng thời thiết lập chiến lược giao dịch, phản hồi và tạo ra các tín hiệu mua bán. 

Các khu vực làm việc trên phần mềm Amibroker như sau:

Khu vực 1: Hiển thị các thông tin quan trọng như mô hình biểu đồ, giá đóng, mở cửa, các công cụ chỉ báo…

Khu vực 2: Hiển thị thông tin về khối lượng giao dịch chứng khoán, thông tin về chỉ số như RSI, ADX, MACD…

Khu vực 3: Nơi chọn mã cổ phiếu (hoặc tài sản khác) cần giao dịch.

Khu vực 4: Chứa các công cụ như đường xu hướng, các dãy Fibonacci, công cụ vẽ mũi tên, hình tròn…

Khu vực 5: Khu vực báo giá theo các mức khác nhau.

Khu vực 6: Cung cấp các số liệu về khối lượng giao dịch. 

Ngoài ra, thanh chức năng  của Amibroker còn có một số công dụng nổi bật như:

Thêm Chart (biểu đồ): Bao gồm tất các các chức năng liên quan đến giá, khối lượng, các chỉ báo như RSI, ADX... để theo dõi giao dịch.

Thêm Indicators (chỉ báo): Hỗ trợ xác định tín hiệu mua bán thông qua phân tích chỉ báo MACD, ADX, RSI…

Lưu ý: Amibroker chỉ cung cấp tiện ích để phân tích thị trường nhưng không cung cấp dữ liệu. Vì vậy, trader phải bỏ tiền ra mua dữ liệu phần mềm Amibroker do chính Amibroker bán hoặc bên thứ ba cung cấp.

III/ Tradingview

Tradingview có thể được xem là một “mạng xã hội” thu nhỏ dành riêng cho những trader, nhà đầu tư, những người có đam mê với lĩnh vực đầu tư tài chính (không phân biệt thành viên của các sàn). Vì vậy, giao diện của Tradingview sẽ gồm những phần như tin tức, ý tưởng của trader (nơi trader thể hiện quan điểm cá nhân về xu hướng giá sản phẩm), mục tìm kiếm, thị trường, biểu đồ, bọ lọc...

Một số ưu điểm nổi bật của Tradingview:

• Hỗ trợ 18 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

• Kết nối trader trên toàn cầu, nơi nhà đầu tư học hỏi kỹ năng và chiến lược giao dịch thông qua các ý tưởng phân tích.

• Cung cấp đầy đủ phiên bản cho trader: trên website, app trên iOS và Android.

• Giao diện đẹp, thân thiện, dễ sử dụng cho bất cứ ai.

• Các biểu đồ từng phân tích trên Tradingview đều được lưu lại ở nhiều thiết bị khác nhau, trader có thể dễ dàng xem biểu đồ của mình hoặc của người khác.

Để sử dụng Tradingview, nhà đầu tư có thể đăng ký miễn phí hoặc sử dụng tài khoản trả phí.

Tài khoản basic miễn phí: trader chỉ được sử dụng tính năng cơ bản nhất; chỉ truy cập được trên 1 thiết bị; không được sử dụng quá 3 chỉ báo…

Tài khoản trả phí bao gồm 3 cấp độ là Pro, Pro+ và Premium Account với các tính năng gia tăng theo gói.

Chuỗi đào tạo Phân tích kỹ thuật thực chiến - Phần 2

 

IV/ Đánh giá chung MT5, Amibroker và Tradingview

Trên đây là 3 phần mềm, nền tảng giúp nhà đầu tư phân tích kỹ thuật cổ phiếu, forex… hiệu quả hơn. Mỗi loại sẽ có những ưu điểm và hạn chế nhất định.

Nền tảng MT5: Miễn phí cài đặt, có nhiều chỉ báo, có thể quản lý nhiều tài khoản trong ứng dụng, dễ dàng thêm các công cụ tùy chỉnh… nhưng giao diện không thân thiện, ít tùy chọn tùy chỉnh.

Amibroker: Miễn phí sử dụng công cụ, nhiều tính năng hữu ích… cài đặt khó, phải mất phí mua dữ liệu.

Tradingview: Cung cấp nhiều thông tin, kiến thức, môi trường để học hỏi về đầu tư nhưng mất phí sử dụng bản nâng cấp.

Tùy theo nhu cầu, mục đích và điều kiện riêng mà nhà đầu tư có thể lựa chọn phần mềm phù hợp, miễn sao đảm bảo hiệu quả cao nhất khi sử dụng.