Xác định phong cách giao dịch
Bạn đã từng đầu tư cổ phiếu?
*Bài trắc nghiệm giúp nhà đầu tư xác định được mức độ chịu đựng rủi ro phù hợp dựa trên phân tích tâm lý hành vi
0%
Phân tích danh mục đầu tư
Phân tích kịch bản thị trường
Kịch bản biến động thị trường
VNINDEX:
Bạn kì vọng thị trường:
Số phiên giảm về mức kỳ vọng:
Nhập số điểm kỳ vọng giảm về:
Xác suất thị trường giảm:NaN%
Khoản lỗ dự kiến của danh mục:
Đồ thị xác suất giảm dưới ngưỡng 0
Biến động lãi/lỗ danh mục và beta tương ứng
| Beta | Lỗ của danh mục sau khi đ/c beta | % so với danh mục |
|---|
Tối ưu hóa danh mục đầu tư tự động
Danh mục Khuyến nghị Tối ưu hóa *
| Tối ưu theo kỳ vọng | Kỳ vọng | Biến động | Rủi ro | Đà tăng |
| Sức khỏe danh mục | - | - | - | - |
| So với VNINDEX |
| Tối ưu theo đà tăng | Kỳ vọng | Biến động | Rủi ro | Đà tăng |
| Sức khỏe danh mục | - | - | - | - |
| So với VNINDEX |
| Tối ưu theo rủi ro | Kỳ vọng | Biến động | Rủi ro | Đà tăng |
| Sức khỏe danh mục | - | - | - | - |
| So với VNINDEX |
Giải nghĩa
- Kỳ vọng thống kê: Tỷ suất lợi nhuận của danh mục dựa trên dữ liệu quá khứ, được tính trong thời gian là 1 năm.
- Biến động: Đo lường độ biến động của giá danh mục so với giá trị trung bình của cổ phiếu. Độ biến động càng cao, rủi ro nắm giữ cổ phiếu càng cao.
- Rủi ro danh mục: Độ biến động của danh mục so với độ biến động của toàn thị trường. VD: danh mục với mức rủi ro là 1,3 sẽ biến động mạnh hơn 30% so với thị trường, khi thị trường tăng 1% thì danh phục sẽ tăng 1,3%.
- Đà tăng: đo lường sự tham gia của dòng tiền đổ vào danh mục. Điểm càng cao thì dòng tiền có xu hướng vào danh mục càng mạnh và ngược lại
*Rủi ro và đà tăng tính theo thang điểm 10
Khuyến nghị chiến lược:
TỐI ĐA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG
| STT | Danh mục cổ phiếu | Tỷ trọng cũ | Đà tăng trưởng | Tỷ trọng khuyến nghị | Phân bổ vốn | Số lượng CK |
|---|
*tỷ lệ tương đối do làm tròn khối lượng giao dịch theo yêu cầu từ uỷ ban chứng khoán.
Hãy liên hệ với chúng tôi
