Stop Loss trong Forex: Kiến thức nền tảng cho người mới

Thị trường biến động không thể lường trước, và Stop Loss (cắt lỗ) là một trong những kỹ thuật giúp trader tránh bị thua lỗ quá mức trên thị trường ngoại hối. Stop Loss trong forex có nhiều hình thức và phương pháp áp dụng khác nhau. Bài viết này sẽ trình bày các hình thức khác nhau bao gồm Stop Loss cốt định và trailing stop, cũng như tầm quan trọng của việc cắt lỗ trong giao dịch ngoại hối.

STOP LOSS LÀ GÌ?

Stop Loss là một chức năng được cung cấp bởi các nhà môi giới giúp hạn chế thua lỗ khi thị trường biến động theo hướng trái ngược với mục tiêu ban đầu. Stop Loss thường được đặt cách giá vào lệnh một số pips cụ thể. Stop loss có thể được dùng với giao dịch Mua hoặc Bán, khiến nó trở thành một công cụ hữu ích cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào.

TẠI SAO STOP LOSS LẠI QUAN TRỌNG?

Stop Loss quan trọng vì nhiều lý do, nhưng tóm gọn lại là: chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy tương lai. Bất kể việc thiết lập vào lệnh chặt chẽ đến mức nào, mọi thông tin đều củng cố cho xu hướng, nhưng không ai biết chắc chắn thị trường trong tương lai và mỗi giao dịch là một rủi ro.

Trong nghiên cứu về Đặc điểm của các nhà giao dịch thành công, đây là một phát hiện quan trọng, các trader thực sự giành chiến thắng trong nhiều cặp tiền tệ phần lớn thời gian. Biểu đồ dưới đây cho thấy một số cặp tiền phổ biến.

Như bạn có thể thấy, các nhà giao dịch đã thắng hơn một nửa trong hầu hết các cặp tiền giao dịch phổ biến, nhưng vì việc quản lý tiền của họ thường không tốt nên họ vẫn thua lỗ.

Các nhà giao dịch thua lỗ nhiều hơn khi họ sai (màu đỏ) so với lợi nhuận kiếm được khi họ đúng (màu xanh lam)

Trong bài viết Tại sao nhiều nhà giao dịch thua lỗ, David Rodriguez giải thích rằng các nhà giao dịch có thể tìm cách giải quyết vấn đề này đơn giản bằng cách đặt Take Profit ít nhất bằng với Stop Loss. Nghĩa là, nếu nhà giao dịch mở một vị thế với Stop loss 50 pip, hãy đặt Take Profit tối thiểu 50 pip.

Bằng cách này, nếu một nhà giao dịch thắng hơn một số giao dịch, họ có cơ hội tốt để kiếm lợi nhuận. Nếu nhà giao dịch có thể thắng 51% số lệnh giao dịch của họ, họ có thể bắt đầu tạo ra lợi nhuận.

CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẶT STOP LOSS

Dưới đây là năm chiến lược để áp dụng trong giao dịch forex khi đặt Stop loss:

1. Thiết lập Stop loss cố định

Các nhà giao dịch có thể đặt trước Stop Loss ở mức giá cố định và sẽ không dời hoặc thay đổi nó cho đến khi giá chạm tới. Điều này đơn giản và yêu cầu trader sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối thiểu là 1:1.

Ví dụ: hãy xem xét một Swing Trader ở California đang bắt đầu các vị thế trong phiên giao dịch Châu Á; với dự đoán rằng sự biến động trong các phiên châu Âu hoặc Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến giao dịch của họ.

Nhà giao dịch này muốn có đủ vốn còn lại cho các giao dịch của họ có thể hoạt động, mà không phải bỏ quá nhiều vốn (equity) trong trường hợp họ sai, vì vậy họ đặt Stop Loss 50 pips trên mọi vị thế mà họ mở. Họ muốn Take Profit ít nhất bằng với Stop Loss, vì vậy mọi lệnh giới hạn đều được đặt Take Profit tối thiểu là 50 pips. Nếu nhà giao dịch muốn đặt tỷ lệ lợi nhuận /rủi ro là 2:1 trên mỗi lệnh, họ chỉ cần đặt Stop Loss 50 pips và Take Profit 100 pips cho mỗi giao dịch mà họ mở.

2. Stop loss dựa trên các chỉ báo

Một số nhà giao dịch thực hiện thêm một bước nữa là họ căn cứ khoảng cách đặt Stop loss dựa trên một chỉ báo chẳng hạn như Average True Range (ATR). Lợi ích chính đằng sau điều này là các nhà giao dịch đang sử dụng thông tin trực tiếp từ thị trường để thiết lập Stop loss.

Vì vậy, nếu một nhà giao dịch đang đặt Stop Loss 50 pip với Take Profit 100 pip như trong ví dụ trước, Stop loss 50 pip đó sẽ có ý nghĩa gì khi thị trường biến động và trầm lắng?

Nếu thị trường trầm lắng, 50 pips có thể quá lớn và nếu thị trường biến động, 50 pips có thể quá nhỏ so với biến động của thị trường. Việc sử dụng một chỉ báo như ATR hoặc Pivot Points hoặc biến động giá có thể cho phép các nhà giao dịch sử dụng thông tin thị trường gần đây để phân tích chính xác hơn trong việc quản lý rủi ro của họ.

Chỉ báo ATR có thể hỗ trợ các nhà giao dịch trong việc đặt điểm dừng lỗ bằng cách sử dụng thông tin thị trường gần đây

3. Dời Stop loss bằng cách thủ công

Đối với các nhà giao dịch muốn kiểm soát lỗ tối đa, họ có thể di chuyển Stop loss theo cách thủ công khi vị thế của họ đang có lợi.

Biểu đồ dưới đây nêu bật chuyển động của các điểm Stop loss trên một vị thế bán. Khi vị thế di chuyển xa hơn có lợi cho giao dịch (thấp hơn), nhà giao dịch sẽ di chuyển Stop loss xuống thấp hơn. Khi xu hướng cuối cùng đảo ngược (và các mức đỉnh mới được tạo ra), thì vị thế sẽ bị đóng lại.

Nhà giao dịch điều chỉnh stop loss để bảo toàn tối đa lợi nhuận nếu xu hướng hiện tại trở nên bất lợi, đảo chiều mạnh.

4. Trailing Stop

Điều quan trọng cần lưu ý là một số khu vực pháp lý cho phép các nhà môi giới thực thi chức năng Trailing Stop.

Các điểm Stop loss cố định có thể mang lại sự cải thiện đáng kể cho nhà giao dịch mới, nhưng các nhà giao dịch khác sử dụng stop loss theo một cách khác để tối ưu hóa hơn nữa việc quản lý tiền của họ. Trailing Stop sẽ được điều chỉnh khi giao dịch đang có lợi cho trader, giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trở nên bất lợi

Ví dụ, giả sử rằng một nhà giao dịch đã mua cặp EUR/USD ở mức giá 1,1720, Stop loss 167 pip ở mức giá 1,1553. Nếu giao dịch tăng lên 1,1720, nhà giao dịch có thể xem xét điều chỉnh Stop loss lên 1,1720 từ điểm Stop ban đầu là 1,1553 (xem hình ảnh bên dưới).

Điều này thực hiện một số điều cho nhà giao dịch: Nó di chuyển điểm Stop loss đến giá vào lệnh của họ, còn được gọi là 'hòa vốn' để nếu EUR/USD đảo chiều và đi ngược lại giao dịch, ít nhất họ sẽ không phải đối mặt với việc thua lỗ khi điểm Stop loss trùng với điểm vào lệnh (entry) ban đầu của họ.

Điểm stop hòa vốn này cho phép nhà giao dịch loại bỏ rủi ro ban đầu của họ. Sau đó, nhà giao dịch có thể đặt rủi ro đó vào một cơ hội giao dịch khác hoặc đơn giản là giữ nguyên số rủi ro đó và tận hưởng khi vị thế đã được bảo vệ.

Các điểm Stop hòa vốn có thể hỗ trợ các nhà giao dịch loại bỏ rủi ro ban đầu của họ khỏi giao dịch

5. Trailing Stop Cố định

Các nhà giao dịch cũng có thể đặt trailing stop điều chỉnh tăng dần. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể đặt Stop để điều chỉnh cho mỗi chuyển động 10 pip có lợi cho họ.

Sử dụng ví dụ về giao dịch mua EUR/USD ở mức giá 1.3100 với điểm dừng lỗ ban đầu là 1.3050 - sau khi EUR/USD tăng lên 1.3110, điểm dừng lỗ cũng điều chỉnh tăng 10 pips lên 1.3060. Sau khi EUR/USD biến động thêm 10 pip lên 1,3120, điểm dừng lỗ sẽ một lần nữa điều chỉnh 10 pip nữa lên 1,3070. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi giá chạm Stop loss hoặc nhà giao dịch đóng giao dịch theo cách thủ công.

Trailing Stop cố định điều chỉnh theo mức tăng do nhà giao dịch đặt

Nếu giao dịch đảo chiều từ thời điểm đó, nhà giao dịch bị dừng ở mức 1.3070 so với mức stop ban đầu là 1.3050; tiết kiệm được 20 pips nếu không điều chỉnh Stop loss.

>> Bài kế tiếp:

Trượt giá trong Forex: Giải thích cơ bản cho người mới bắt đầu

Bài viết nằm trong series Những khái niệm Forex cơ bản

3 sàn Forex uy tín nhất Finashark giới thiệu:

SÀN	KHUYẾN MẠI	MỞ TÀI KHOẢN
GIAO DỊCH PHÁI SINH QUỐC TẾ
	Hoàn phí 10% Tặng ngay $30 không cần nạp tiền Hỗ trợ mua cổ phiếu quốc tế. Gói VIP
	Hoàn phí 10%. Vốn từ $1 Gói VIP
	Hoàn phí 10% Gói VIP

 

Soft Dollar: Phí môi giới (nếu phát sinh) sẽ được hoàn lại cho nhà đầu tư hoặc dùng để mua dịch vụ phân tích nhằm tăng hiệu suất tư vấn giao dịch. Cụ thể:

• Hoàn phí 10%: dựa trên phí môi giới nhận được qua giao dịch của khách hàng.
• Gói VIP: yêu cầu tài khoản giao dịch tối thiểu $500 hoặc phát sinh giao dịch trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký.
• Nhận tín hiệu giao dịch theo ngày: Các tín hiệu được phát từ hệ thống và được xét duyệt từ chuyên gia Finashark.