Thị trường tài chính ngày 01.08.2019

CÒN LẠI GÌ KHI BÃO TAN?

I/SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

CỔ PHIẾU NƯỚC NGOÀI

Chỉ số lao dốc sau khi thị trường đón nhận thông tin cắt giảm lãi suất từ FED. Cụ thể, cuộc họp FOMC tối hôm qua phản ánh đúng mạch tư duy từ FinaShark trong giai đoạn này. Giá đã tăng quá mạnh trong giai đoạn qua khi thị trường kỳ vọng FED cắt giảm lãi mạnh tay. Tuy nhiên, bài phát biểu từ Powell, chủ tịch FED, cho thấy quan điểm trái ngược gây thất vọng nhà đầu tư. Theo đó, mức cắt giảm 25 điểm lãi suất gần như là hành động duy nhất để hỗ trợ thị trường trong giai đoạn này.

Chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm 333,75 điểm, tương đương 1,2%, ở mức 26.864,27. Trong phiên, chỉ số này giảm đến 478 điểm tại một điểm. SP500 rơi 1,1% và đóng cửa ở mức 2.980,38. Nasdaq giảm 1,2% xuống còn 8.175,42.

Nhìn lại, chỉ số Dow Jones đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 31.5. SP500 cũng đã có phiên giảm tương tự. Nasdaq đã giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ cuối tháng 6.2019

THỊ TRƯỜNG FOREX

Lãi suất trái phiếu tiếp tục giảm mạnh sau cơn bão FOMC. Nguyên nhân đến từ Jerome Powell, chủ tịch FED, nói rằng việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản chỉ là điều chỉnh giữa chu kỳ.

Theo đó, lãi suất trái phiếu 10 năm giảm ở mức 2,013%. Lãi suất trái phiếu 2 năm, nhạy cảm hơn với những thay đổi trong chính sách của Fed, đã tăng 2 điểm cơ bản lên 1,872%. Qua đó, giá trị của đồng USD cũng thay đổi mạnh khi bật tăng nhanh chóng và đẩy các cặp tỷ giá trở về xu hướng ban đầu. Nói cách khác, thị trường kỳ vọng USD được kiềm hãm

Theo đó, tiếp tục khuyến nghị:

_ Khuyến nghị: BÁN với EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD.

_ Khuyến nghị: MUA đối với USDJPY.

THỊ TRƯỜNG VÀNG

Giá vàng giảm mạnh khi đồng USD bật tăng. Cụ thể, cuộc cắt giảm 25 điểm cơ bản như dự kiến nhưng gây thất vọng khi khẳng định đây là giải pháp tình huống. Qua đó, đồng USD bật tăng lên mức cao nhất trong hai năm qua.

Vàng giao ngay đã giảm 0,2% xuống mức 1.410,42 USD/ounce. Trong phiên, cơ hội Mua lướt sóng xuất hiện sau khi giảm xuống mức thấp của ngày 17.7 ở mức 1.405,50 USD/ounce.

Vàng tương lai của Mỹ giảm 1,2% xuống còn 1.421 USD/ounce.

Với nhịp giảm mạnh từ Vàng, khuyến nghị Quan sát được cân nhắc vào thời điểm này khi xu hướng cân bằng tại mức 50%.

THỊ TRƯỜNG DẦU

Giá dầu giảm hơn 1 đô la trong phiên, lần đầu tiên giảm trong sáu ngày tăng. Nguyên nhân đến từ nhu cầu Dầu giảm đi sau thông tin hỗ trợ “nửa vời” từ FED. Bên cạnh đó, căng thẳng đàm phán thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc cũng là nguyên nhân khiến cho lực cầu với tài sản này giảm mạnh.

Dầu thô Brent, giảm 1,06 đô la, tương đương 1,6%, xuống 63,99 USD/thùng. Trong khi dầu WTI Mỹ giảm 93 cent, tương đương 1,6%, ở mức 57,65 USD/thùng. Dầu WTI đã giảm hơn 1 USD trong phiên giao dịch trước đó.

Qua đó, giá dầu đang được chiết khấu về mức tốt hơn trong giai đoạn này.

II/BIẾN ĐỘNG DÒNG TIỀN

Biến động mạnh mang tính sự kiện từ FOMC đã khiến cho thị trường tài chính giảm nhanh chóng. Dòng tiền lan tỏa đều ra thị trường chung vào lúc này làm cho cơ hội giao dịch trở nên rõ ràng hơn. Hầu như tiền dồn về cả 4 mảng tài sản vào lúc này.

Cụ thể:

_ Thị trường cổ phiếu nước ngoài: tiền rút mạnh khỏi thị trường sau khi kỳ vọng chuyển thành thất vọng. Đà giảm này có thể kích hoạt một đợt giảm mạnh sau đó. Tiếp tục khuyến nghị chốt lời.

_ Thị trường vàng: Tiền dồn vào vàng rất mạnh trong lúc này. Tuy nhiên, giá vàng lại giảm đi cho thấy các vị thế hiện tại đều có giá vốn tốt. Kỳ vọng chốt lời trên diện rộng diễn ra với vàng thời điểm này. Chiến lược canh giá điều chỉnh giảm để Mua được khuyến nghị.

_ Thị trường dầu: Tiếp tục khuyến nghị Mua khi giá dầu về mức chiết khấu hấp dẫn. Dòng tiền cũng bắt đầu tập trung vào tài sản này. Kỳ vọng dầu sẽ tích lũy và tạo vùng đáy trong hiện tại.

III/TÂM LÝ GIAO DỊCH

Khuyến nghị BÁN trên thị trường tài chính quốc tế tiếp tục được duy trì. Chỉ báo tâm lý từ FinaShark cho thấy cơ hội đầu tư trên thị trường cổ phiếu nước ngoài không còn nhiều. Thời điểm này, các kênh tài sản khác như Vàng, Dầu và Forex trở nên sáng giá hơn.

Qua đó, trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể BÁN đối với các vị thế cổ phiếu nước ngoài đang nắm giữ. Quan sát và mở vị thế Mua với kênh tài sản Dầu. Đối với kênh Vàng, thời điểm giá chiết khấu sâu về mức $1400/ounce là vùng mở vị thế Mua hiệu quả. Các kênh Forex tiếp tục duy trì xu hướng khuyến nghị trước đó.

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của Finashark. Để sử dụng các công cụ "chuyển động dòng tiền" và các chỉ báo độc quyền từ FinaShark, bạn vui lòng đăng ký tại đây tín hiệu dòng tiền Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà Finashark cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và Finanshark không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. Finashark không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.