Dòng tiền thông minh là gì? Đầu tư hiệu quả với dòng tiền thông minh

Đầu tư theo dòng tiền thông mình là một trong những cách đầu tư hiệu quả được nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ yêu thích. Tuy nhiên, việc phát hiện ra dòng tiền thông minh là điều không hề dễ dàng và đơn giản. Vậy làm cách nào để đầu tư hiệu quả với dòng tiền thông minh? Để tìm hiểu chi tiết, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Dòng tiền thông minh là gì?

Trên thước đo quy mô và khối lượng giao dịch, dòng tiền trong chứng khoán có thể chia thành hai phân khúc rõ rệt: dòng tiền thông minh và dòng tiền nhỏ lẻ. Dòng tiền thông minh thường được có sự tham gia của các tổ chức lớn, quỹ đầu tư có sức mạnh tài chính đáng kể, trình độ hiểu biết sâu rộng về thị trường và mạng lưới thông tin rộng khắp.

Sở dĩ được gọi là dòng tiền thông minh bởi đằng sau chúng là nhóm người sở hữu kiến thức sâu rộng và mạng lưới thông tin bao quát thị trường, được biết đến với những cái tên như nhà tạo lập, đội lái, nhà cái, hay cá mập tài chính, có khả năng đặt lệnh giao dịch nhanh chóng và ảnh hưởng lớn, thậm chí làm biến động toàn bộ thị trường. Ngoài ra, họ còn sở hữu nhiều nguồn thông tin độc quyền về doanh nghiệp, giúp họ dự đoán diễn biến giá cổ phiếu và thực hiện các hành động đầu tư có hiệu suất cao.

Tại sao nên tìm hiểu về dòng tiền thông minh?

Dòng tiền thông minh có ảnh hưởng lớn đến giá của các loại tài sản và là sức mạnh quan trọng trong hệ thống tài chính. Đầu tư theo dòng tiền thông minh đòi hỏi việc nghiên cứu kỹ lưỡng về việc các quỹ đầu tư và tổ chức lớn đang đổ tiền vào lĩnh vực nào, cổ phiếu nào. Người đầu tư có thể nắm bắt cơ hội và theo đuổi những xu hướng tạo ra bởi dòng tiền lớn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào hướng đi của dòng tiền lớn cũng là đúng 100%. Mặc dù họ có nguồn lực dồi dào và ưu thế về thông tin, họ vẫn có thể phạm sai lầm. Tuy nhiên, điều đặc biệt là ngay cả khi họ mắc phải sai lầm, họ vẫn tuân thủ nguyên tắc giao dịch và cắt lỗ theo nguyên tắc, điều này được khẳng định bởi nhiều thành viên trong thị trường.

Do đó, giao dịch theo dòng tiền thông minh không chỉ là một chiến lược khôn ngoan mà còn là cách tiếp cận có lợi nhuận trong thị trường chứng khoán. Đối với nhà đầu tư cá nhân, khả năng mua bán linh hoạt hơn và dễ dàng hơn so với những nhóm như nhà tạo lập và đội lái, đã tạo nên một ưu thế đặc biệt, giúp họ có thể tự tạo ra những lợi thế riêng biệt trên thị trường đầy thách thức này.

2 cách đầu tư hiệu quả với dòng tiền thông minh cho nhà đầu tư nhỏ lẻ

Với quy mô vốn lớn, những động thái của dòng tiền thông minh thường để lại những "dấu vết" rõ ràng, thể hiện rõ nhất qua biến động của giá cả và khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, khi quan sát thông qua các mẫu hình kỹ thuật đơn lẻ, việc xác định hành động của dòng tiền thông minh trở nên vô cùng khó khăn, bởi đội lái có khả năng ẩn mình tinh tế sau hàng loạt các lệnh giao dịch. Do đó, để theo dõi và hiểu rõ hơn về dòng tiền, cần áp dụng một phương pháp phân tích sâu sắc và tinh tế.

Dưới đây là 2 phương pháp hiệu quả để tìm kiếm dòng tiền thông minh mà nhà đầu tư có thể tìm hiểu:

Phương pháp VSA

Phương pháp đầu tư theo dòng tiền thông minh Volume Spread Analysis (VSA) được biết đến là một hướng tiếp cận hiệu quả, khi tập trung đặc biệt vào khối lượng giao dịch. VSA phân tích kỹ thuật dòng tiền dựa trên bốn giai đoạn chính: tích lũy, tăng trưởng, suy yếu và bão hòa. Cụ thể:

• Giai đoạn tích lũy diễn ra khi nhà tạo lập mua cổ phiếu khi giá còn thấp, thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng.
• Giai đoạn tăng trưởng đánh dấu sự đẩy giá lên từ nhà tạo lập, kèm theo thông tin tích cực để thu hút nhà đầu tư cá nhân.
• Khi lượng mua đã đạt mức đủ lớn, thị trường chuyển sang giai đoạn bão hòa. Lúc này, nhà cái bắt đầu bán cổ phiếu và đỉnh giá thường là thời điểm hoàn thành quá trình phân phối.
• Sau giai đoạn phân phối, dòng tiền lớn rút lui, thị trường trải qua giai đoạn suy thoái, với giá cổ phiếu giảm mạnh. Nhà tạo lập thậm chí có thể đẩy giá xuống sâu hơn bằng cách tăng cường nguồn cung. Khi giá đạt mức đáy, nhà cái thu mua cổ phiếu ở mức giá thấp, mở đầu cho một chu kỳ mới.

Ưu điểm của phương pháp VSA là giúp nhà đầu tư quan sát mối liên quan giữa chênh lệch giá và khối lượng, loại bỏ yếu tố chủ quan và tránh bị thao túng, vì phương pháp này có khả năng phát hiện ra dòng tiền thao túng giá. Hơn nữa, VSA còn giúp xác định nguyên nhân gây ra mất cân bằng giữa cung và cầu. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh xu hướng phát triển của các kỹ thuật giao dịch mới, đặc biệt là sự áp dụng hệ thống đặt lệnh tự động, VSA có thể không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối do ảnh hưởng của nhiễu tín hiệu dòng tiền.

Hệ thống phát hiện dòng tiền thông minh Finashark

Nhằm vượt qua những hạn chế của VSA, Finashark đã phát triển một công cụ sử dụng hệ thống máy tự học (Machine Learning) để liên tục kiểm tra hành vi của nhà cái và dòng tiền thông minh nhằm xác định mức tuân thủ của các dòng tiền theo các bước phân tích dòng tiền theo VSA, từ đó mang lại cái nhìn chi tiết và chính xác hơn cho nhà đầu tư.

Hệ thống của Finashark thực hiện việc kiểm tra sự lặp lại của các lệnh giao dịch dựa trên thời gian, khối lượng và biên độ giá để hiểu rõ "tính cách" của dòng tiền. Sau khi xác nhận được sự quan trọng của các thông tin này, hệ thống đánh dấu bằng cách gắn tag lên các lệnh và khi lượng tag càng nhiều, sự xuất hiện của dòng tiền lớn trở nên rõ ràng hơn.

Ưu điểm đặc biệt của hệ thống phát hiện dòng tiền thông minh Finashark là có thể hỗ trợ nhà đầu tư tận dụng ngay kết quả phân tích một cách dễ dàng và thuận tiện với 4 module chính:

• La bàn tài sản: Xác định dòng tiền vĩ mô, đo lường sự dịch chuyển tài sản của dòng tiền thông minh trong danh mục đầu tư hàng ngày, giúp nhà đầu tư nhận biết các thay đổi trong phân bổ tài sản.
• Dấu vết dòng tiền: Đồ thị hóa kết quả bóc tách dòng tiền lớn và dòng tiền từ thị trường chung, giúp nhà đầu tư theo dõi và hiểu rõ diễn biến của tài sản quan trọng.
• Xác định dòng tiền: Bóc tách chi tiết hành vi của dòng tiền dựa trên các chỉ báo như chỉ báo dòng tiền, chỉ báo đảo chiều và chỉ báo rủi ro, sau đó đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp.
• Bản đồ tài sản Finashark: Đồ thị hóa toàn bộ quá trình để nhà đầu tư nắm bắt được tình hình của tài sản trong các giai đoạn của chu kỳ đầu tư.

Ngoài ra, công cụ còn cung cấp 2 module phụ áp dụng cho từng loại tài sản cụ thể, bao gồm chỉ tiêu tài chính và các khuyến nghị tham khảo kỹ thuật.

Với hệ thống phát hiện dòng tiền thông minh Finashark, việc đầu tư theo dòng tiền thông minh không chỉ là sự kết hợp linh hoạt của các phương pháp truyền thống mà còn là sự tận dụng đầy đủ của công nghệ và máy tự học, mang lại cho nhà đầu tư một chiến lược toàn diện và hiệu quả hơn.

>> Xem thêm: Cách tính lợi nhuận kỳ vọng trong đầu tư bằng mô hình CAMP

Để tăng lợi nhuận và giảm rủi ro khi đầu tư, nhà đầu tư hãy tham gia nhận tín hiệu giao dịch theo thời gian thực tại Finashark với thông tin liên hệ dưới đây.

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn