Mối quan hệ giữa đòn bẩy và ký quỹ mà các nhà giao dịch cần biết

Đòn bẩy và ký quỹ là hai khái niệm tương đối quen thuộc với các nhà đầu tư tài chính. Chúng có mối quan hệ mật thiết và ảnh hưởng trực tiếp tới những chiến lược đầu tư cũng như quản trị rủi ro của các nhà giao dịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về mối quan hệ giữa đòn bẩy và ký quỹ là gì.

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy tài chính là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực đầu tư, cho phép nhà đầu tư tận dụng các cơ hội và tối ưu hóa lợi nhuận kỳ vọng bằng cách vay vốn. Cụ thể, khi nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, họ có thể vay một khoản vốn lớn hơn so với số vốn mà họ tự có, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư và đạt được lợi nhuận cao hơn.

Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cũng mang theo những rủi ro. Trong trường hợp lợi nhuận đầu tư đạt hoặc vượt cao hơn so với kỳ vọng, nhà đầu tư sẽ có đủ tiền để trả nợ và thu về khoản lợi nhuận sau khi trừ đi khoản vay. Ngược lại, nếu lợi nhuận thấp hơn dự kiến, nhà đầu tư  có thể sẽ đối mặt với tình trạng số tiền thu về nhỏ hơn số vốn đầu tư ban đầu, dẫn đến thua lỗ một khoản đáng kể.

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ, hay còn được gọi là "margin", là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Đây là một khoản tiền cọc được nhà giao dịch đặt làm tài sản thế chấp, thể hiện sự "thiện chí" và cam kết tài chính để bắt đầu một giao dịch mới. Đơn giản, ký quỹ là số tiền tối thiểu mà nhà giao dịch cần có trong tài khoản để mở một vị thế giao dịch.

Thông thường, ký quỹ được biểu thị dưới dạng phần trăm của giá trị của một lệnh giao dịch. Nó đóng vai trò như một khoản tiền đặt cọc để đảm bảo rằng nhà giao dịch có khả năng chi trả các khoản lỗ nếu thị trường di chuyển ngược lại so với dự đoán của họ. Đối với những nhà đầu tư, ký quỹ không chỉ là biện pháp đảm bảo tính an toàn của giao dịch mà còn là yếu tố quyết định quy mô của vị thế mà họ có thể mở.

>> Xem thêm: Tất cả kiến thức về ký quỹ trong forex

Mối quan hệ giữa đòn bẩy và ký quỹ là gì?

Mối quan hệ giữa đòn bẩy và ký quỹ là một khía cạnh quan trọng cần hiểu rõ khi giao dịch tài chính, đặc biệt là khi nhà đầu tư đối mặt với quyết định về việc sử dụng đòn bẩy trong giao dịch của mình.

Ký quỹ và đòn bẩy liên quan chặt chẽ với nhau. Quy định về ký quỹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng đòn bẩy của các nhà giao dịch. Khi yêu cầu về ký quỹ tăng, các nhà giao dịch sẽ phải giảm việc sử dụng đòn bẩy.

Nguyên nhân là vì khi có yêu cầu ký quỹ cao hơn, những người tham gia giao dịch sẽ cần đầu tư một lượng vốn tự có lớn hơn để chi trả cho giao dịch. Điều này dẫn đến việc họ sẽ ít phụ thuộc hơn vào việc vay mượn từ nhà môi giới.

Việc sử dụng đòn bẩy mang theo khả năng tạo ra cơ hội lợi nhuận lớn, nhưng đồng thời cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ lớn. Do đó, nhà giao dịch phải áp dụng đòn bẩy một cách có chiến lược và cân nhắc kỹ lưỡng. Lưu ý rằng mức đòn bẩy có thể khác nhau giữa các nhà môi giới, và thậm chí sẽ khác nhau giữa các khu vực pháp lý khác nhau, điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và linh hoạt trong quản lý rủi ro của nhà giao dịch.

Các ký quỹ yêu cầu phổ biến hiện nay và mức đòn bẩy tương ứng dưới đây:

Để tăng lợi nhuận và giảm rủi ro khi đầu tư chứng khoán, Forex, nhà đầu tư nên nhận tín hiệu giao dịch theo thời gian thực tại Finashark.

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn