8 chiến lược giao dịch forex hiệu quả và các ưu điểm & hạn chế

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX LÀ GÌ?

Chiến lược giao dịch forex là cách thức mà nhà giao dịch sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều chiến lược khác nhau bao gồm phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Một chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả cho phép nhà giao dịch phân tích thị trường và tự tin thực hiện các giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.

Những điểm chính:

• Tổng quan về các chiến lược giao dịch forex
• Giao dịch Price action
• Chiến lược giao dịch phạm vi
• Chiến lược giao dịch theo xu hướng
• Giao dịch vị thế
• Chiến lược giao dịch trong ngày
• Chiến lược scalping
• Giao dịch Swing
• Thực hiện chiến lược giao dịch

TỔNG QUAN CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX

Các chiến lược giao dịch forex có thể chia thành các nhóm riêng tùy thuộc phòng phong cách của nhà giao dịch. Sơ đồ dưới đây minh họa cách mỗi chiến lược nằm trong cấu trúc tổng thể và mối quan hệ giữa các chiến lược giao dịch.

CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX HIỆU QUẢ

Giao dịch forex đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố để hình thành một chiến lược phù hợp với bạn. Có vô số chiến lược, tuy nhiên, hiểu và cảm thấy thoải mái với chiến lược là điều quan trọng. Mỗi nhà giao dịch đều có những mục tiêu và nguồn lực riêng biệt, điều này phải được cân nhắc khi lựa chọn chiến lược phù hợp.

Có ba tiêu chí mà nhà giao dịch có thể sử dụng để so sánh các chiến lược khác nhau về mức độ phù hợp:

• Lượng thời gian cần thiết
• Tần suất giao dịch
• Tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro

Để dễ dàng so sánh các chiến lược ngoại hối với 3 tiêu chí trên, chúng tôi đã trình bày chúng trong biểu đồ dưới đây. Trên trục tung là 'Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận' với các chiến lược ở đầu biểu đồ có lợi nhuận cao hơn cho rủi ro thực hiện trên mỗi giao dịch. Giao dịch vị thế thường là chiến lược có tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao nhất. Trên trục hoành là đầu tư thời gian thể hiện lượng thời gian cần thiết để chủ động theo dõi các giao dịch. Chiến lược đòi hỏi nhiều nhất về nguồn thời gian của bạn là giao dịch da đầu do tần suất giao dịch cao được thực hiện thường xuyên.

so sánh các chiến lược ngoại hối

1. GIAO DỊCH PRICE ACTION - HÀNH ĐỘNG GIÁ

Giao dịch hành động giá (price action) liên quan đến việc nghiên cứu giá trong quá khứ để thực hiện các giao dịch mang tính kỹ thuật. Hành động giá có thể được sử dụng như một kỹ thuật độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo. Các nguyên tắc phân tích cơ bản hiếm khi được sử dụng. Có một số chiến lược khác nằm trong chiến lược hành động giá như đã nêu ở trên.

Thời gian giao dịch: Giao dịch Price action có thể được sử dụng trong các khoảng thời gian khác nhau (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn). Khả năng sử dụng phân tích đa khung thời gian làm cho giao dịch hành động giá được nhiều nhà giao dịch coi trọng.

Điểm vào lệnh / thoát lệnh: Có nhiều phương pháp để xác định mức hỗ trợ / kháng cự thường được sử dụng làm điểm vào lệnh / thoát lệnh:

• Fibonacci thoái lui
• Sử dụng bấc nến
• Xác định xu hướng
• Các chỉ báo
• Biến động

Xem chi tiết chiến lược giao dich price action tại đây: Price action: Phương pháp giao dịch trần trụi

2. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO PHẠM VI

Giao dịch theo phạm vi bao gồm xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự. Theo đó các nhà giao dịch sẽ thiết lập các giao dịch xung quanh các mức hỗ trợ kháng cự này. Chiến lược này hoạt động tốt trên thị trường không có biến động đáng kể và không có xu hướng rõ ràng như thị trường sideway. Phân tích kỹ thuật là công cụ chính được sử dụng với chiến lược này.

Thời gian giao dịch: Không có thời lượng cố định cho mỗi giao dịch vì các chiến lược giới hạn phạm vi có thể hoạt động trong bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của phương pháp này vì giá có thể xảy ra đột biến.

Điểm vào lệnh / thoát lệnh: Bộ tạo dao động được sử dụng phổ biến nhất làm công cụ timing. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) , Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và stochastic là một vài trong số các bộ dao động phổ biến. Hành động giá đôi khi được sử dụng cùng với các bộ dao động để xác nhận thêm các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm breakout.

Giao dịch theo phạm vi có thể mang lại một tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro tốt. Điều này đi kèm với thời gian đầu tư dài cho mỗi giao dịch.

3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược forex đơn giản được nhiều nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm sử dụng. Giao dịch theo xu hướng cố gắng mang lại lợi nhuận bằng cách khai thác xu hướng thị trường.

Thời gian giao dịch: Giao dịch theo xu hướng thường diễn ra trong khoảng thời gian trung và dài hạn. Tương tự hành động giá, phân tích đa khung thời gian có thể được áp dụng trong giao dịch theo xu hướng.

Điểm vào lệnh / thoát lệnh: Điểm vào lệnh thường được xác định bởi một bộ dao động (RSI, CCI, v.v.). Điểm thoát lệnh được tính dựa trên tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro. Sử dụng khoảng cách từ điểm dừng lỗ đến giá vào lệnh các nhà giao dịch có thể xác định điểm chốt lời để duy trì tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận có lợi. Ví dụ: Nếu mức dừng được đặt cách 50 pips, mức chốt lời sẽ được đặt ở 50 pips trở lên tính từ điểm vào .

Một xu hướng mạnh là yếu tố quan trọng đối với một chiến lược giao dịch theo xu hướng hiệu quả.

Ưu điểm:

- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể

- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận có lợi

Hạn chế:

- Yêu cầu đầu tư thời gian dài

4. GIAO DỊCH VỊ THẾ - POSITION TRADING

Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn chủ yếu tập trung vào phân tích các yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật như Lý thuyết sóng Elliot. Các biến động thị trường nhỏ hơn không được xem xét trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh thị trường rộng lớn. Chiến lược này có thể được áp dụng trên tất cả các thị trường từ chứng khoán đến forex.

Thời gian giao dịch: Như đã đề cập ở trên, các giao dịch vị thế có triển vọng dài hạn (vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm!). Chiến lược này dành cho những nhà giao dịch kiên trì. Hiểu được các yếu tố kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến thị trường là điều quan trọng.

Điểm vào lệnh / thoát lệnh : Các mức chính trên biểu đồ khung thời gian dài (hàng tuần / hàng tháng) cho biết cái nhìn toàn diện về thị trường cho các nhà giao dịch vị thế. Các điểm vào và ra có thể được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật theo các chiến lược khác.

Ưu điểm:

- Yêu cầu đầu tư thời gian tối thiểu

- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tích cực

 Hạn chế:

- Rất ít cơ hội giao dịch

5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Giao dịch trong ngày là một chiến lược được thiết kế để giao dịch các công cụ tài chính trong cùng một ngày. Có nghĩa là, tất cả các vị thế được đóng trước khi thị trường đóng cửa. Giao dịch trong ngày thực hiện một hoặc nhiều giao dịch trong một ngày.

Thời gian giao dịch: Thời gian giao dịch từ rất ngắn hạn (vài phút) hoặc ngắn hạn (giờ), miễn là giao dịch được mở và đóng trong ngày giao dịch.

Những ưu và nhược điểm được liệt kê dưới đây cần được xem xét trước khi theo đuổi chiến lược này. Giao dịch trong ngày đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực để nhận được ít lợi nhuận.

Ưu điểm:

- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể

- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trung bình

Hạn chế:

- Yêu cầu đầu tư thời gian nhiều

6. CHIẾN LƯỢC SCALPING

Scalping là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả quá trình thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên. Điều này đạt được bằng cách mở và đóng nhiều vị trí trong ngày. Điều này có thể được thực hiện theo cách thủ công hoặc thông qua một thuật toán sử dụng các hướng dẫn được xác định trước về thời gian / vị trí để vào lệnh hoặc thoát lệnh. Các cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao nhất được ưa thích hơn vì spread thường chặt chẽ hơn, làm cho bản chất ngắn hạn của chiến lược trở nên phù hợp.

Thời gian giao dịch: Scalping yêu cầu thực hiện các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận tối thiểu, thường hoạt động trên biểu đồ khung thời gian nhỏ (30 phút - 1 phút).

Điểm vào / thoát : Giống như hầu hết các chiến lược kỹ thuật, xác định xu hướng là bước đầu tiên. Nhiều nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo như đường trung bình để xác nhận xu hướng. Xem đồ thị giá trên các khung thời gian dài hơn cho phép nhà giao dịch thấy được bức tranh toàn cảnh hơn. Các mức chính trên đồ thị giá sẽ tạo ra các dải hỗ trợ và kháng cự. Sau đó có thể thử mở rộng phạm vi trong dải này trên các khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng các bộ dao động như RSI. Các điểm dừng được đặt cách đó vài pips để tránh các biến động lớn chống lại giao dịch. Các chỉ số MACD là một công cụ hữu ích mà có thể được thực hiện bởi các trader vào lệnh/thoát lệnh.

Các nhà giao dịch thườngthiết lập các thuật toán riêng của họ để không phải giao dịch thủ công.

Ưu điểm:

- Số lượng cơ hội giao dịch lớn nhất từ ​​tất cả các chiến lược forex

Hạn chế:

- Yêu cầu đầu tư thời gian nhiều

- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận kém nhất

7. SWING TRADING

Swing trading là một chiến lược đầu cơ, theo đó các nhà giao dịch tìm cách tận dụng lợi thế khi xu hướng thị trường bị ràng buộc bởi một số yếu tố. Bằng cách chọn 'đỉnh' và 'đáy', các nhà giao dịch có thể thực hiện lệnh mua và bán tương ứng.

Thời gian giao dịch: Swing trading được coi là giao dịch trung hạn vì các vị thế thường được giữ trong khoảng từ vài giờ đến vài ngày. Xu hướng dài hạn cũng được ưa thích vì các nhà giao dịch có thể tận dụng xu hướng thông qua các mức giá chính.

Điểm vào / thoát:Giống như chiến lược giới hạn phạm vi, các bộ dao động và chỉ báo có thể được sử dụng để chọn các vị trí và thời gian vào / ra tối ưu. Sự khác biệt duy nhất là giao dịch swing áp dụng cho cả thị trường có xu hướng và thị trường ràng buộc phạm vi.

Ưu điểm:

- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể

- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận trung bình

Hạn chế:

- Vẫn cần đầu tư nhiều thời gian

8. CHIẾN LƯỢC CARRY TRADE

Carry trade bao gồm vay một loại tiền tệ với tỷ giá thấp hơn, tiếp theo là đầu tư vào một loại tiền tệ khác với tỷ suất sinh lời cao hơn. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến một kết quả có lợi. Chiến lược này chủ yếu được sử dụng trong thị trường forex.

Thời gian giao dịch: Carry trade phụ thuộc vào biến động lãi suất giữa các loại tiền tệ có liên quan, do đó, thời gian giao dịch thường là trung và dài hạn (tuần, tháng và có thể cả năm).

Điểm vào lệnh / thoát lệnh : Chiến lược này hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng mạnh vì nó cần khoảng thời gian dài. Xác nhận xu hướng là bước đầu tiên quan trọng nhất trước khi thực hiện giao dịch. Có hai loại rủi ro chính: rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro lãi suất. Theo đó, thời điểm tốt nhất để mở các vị thế là khi bắt đầu xu hướng để tận dụng hoàn toàn sự biến động tỷ giá hối đoái. Về thành phần lãi suất, điều này sẽ vẫn giữ nguyên bất kể xu hướng như thế nào vì nhà giao dịch vẫn sẽ nhận được chênh lệch lãi suất nếu đồng tiền đầu tiên có lãi suất cao hơn so với đồng tiền thứ hai, ví dụ AUD / JPY .

Hãy xem xét những ưu và nhược điểm sau đây:

Ưu điểm:

- Cần đầu tư ít thời gian

- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận ở mức trung bình

Hạn chế:

- Cơ hội giao dịch không thường xuyên

Tổng kết

Bài viết này phác thảo 8 loại chiến lược giao dịch forex với các ưu điểm và hạn chế. Khi bạn đang tìm cho mình một chiến lược giao dịch để theo đuổi, bạn có thể so sánh lượng thời gian cần đầu tư, tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận và tần suất giao dịch. Mỗi chiến lược sẽ phù hợp với các nhà giao dịch khác nhau. Kết hợp tính cách giao dịch với chiến lược phù hợp sẽ làm cho các nhà giao dịch đi đúng hướng ngay từ ban đầu.

Nhận tín hiệu giao dịch

Bạn có biết dòng tiền lớn là nguyên nhân khiến giá chứng khoán tăng hoặc giảm?! Hơn 95% nhà đầu tư đang thua lỗ vì không biết bí mật này. 
Finashark xây dựng hệ thống thông minh phát hiện được hành vi dòng tiền lớn. Giúp đưa ra tín hiệu giao dịch chính xác mang lại lợi nhuận vượt trội cho người sử dụng. 

Cập nhật tín hiệu giao dịch cổ phiếu Việt Nam, forex, thị trường hàng hóa và nhiều hơn nữa tại đây: TÍN HIỆU GIAO DỊCH

Đăng ký nhận tín hiệu giao dịch 7 NGÀY MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Mở tài khoản giao dịch tặng gói VIP TẠI ĐÂY